Новости ESG
Новости ESG
Zijin Mining завершает рефинансирование в размере 2,5 млрд долл. США и выпускает конвертируемые облигации на сумму 2 млн долл. США на Гонконгской фондовой бирже
2024/06/26 8140

Вечером 25 июня компания Zijin Mining объявила, что выполнила все условия глобального рефинансирования в Н-акциях на сумму 2,5 млрд долл. США, завершив размещение акций. Новые конвертируемые облигации на сумму 2 млрд долл. США начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже с 26 июня. Облигации с кодом 5034 и сокращением GPCCL B2906 имеют годовую процентную ставку 1,0% и дату погашения 25 июня 2029 г.

Кроме конвертируемых облигаций, компания Zijin Mining также завершила размещение акций на 3,9 млрд гонконгских долларов. Благодаря этому размещению компания добавила 250 млн Н-акций, в то время как количество А-акций оставалось неизменным, что привело к «размыванию» всего 0,95% от общего акционерного капитала. Minxi Xinghang State-owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. остается крупнейшим акционером компании и владельцем контрольного пакета — ей принадлежит 22,89%.

Согласно опубликованной информации, средства, полученные в результате размещения конвертируемых облигаций, пойдут на погашение зарубежных долгов компании. В то же время средства, полученные от размещения акций, будут направлены на финансирование операций и развитие бизнеса на международных рынках.